告别技术探索期,进入商业落地,如何看待区块链+电商 | BlockVC观察

文史        2019-08-14   来源:笔上有魂

If not now, when?

If not NEW, what?

If not you, who?

引言

比特币最初的定位是一种“点对点的电子现金支付系统”,经过十年的发展,已经成长为一个自由、开放、安全和无国界的去中心化经济系统。事实上,比特币的发展并非一帆风顺,根据 99bitcoins.com 的统计,截止目前,比特币先后被宣告死亡351次,然而,比特币总能在一次次打击中越发健壮,其网络活跃地址数也保持持续增长,全网至今已拥有高达 888k 个活跃地址。

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比特币全网活跃地址数变化曲线(数据源:coinmetrics)

比特币的重大历史意义在于:其精巧的技术设计和顽强的生命力第一次向世界展示了打造一种开放、平等和安全的全球性去中心化金融系统的可能性。而将比特币的基本技术进行抽象和剥离即获得区块链技术,后来“区块链“一词的技术内涵持续扩大,目前泛指基于块链式数据结构且能达成大规模共识的分布式数据库技术。区块链技术伴随着比特币的成长而得到全世界的瞩目,获得了越来越广泛的传播和研究。

然而在区块链的应用落地方面,时隔十年之后,整个区块链领域里,比特币依然是第一个,也是唯一一个大规模落地应用。主要原因在于,区块链的基本性能依然与互联网差距明显,难以达到真实业务需求的性能门槛,但是其开放、平等且无国界等特性却可能在互联网解决方案低效或束手无策的领域发挥奇效,如电商全球化领域。

互联网电商的全球化与困局

过去十年成就了互联网的黄金十年,更成就了互联网电商的黄金十年。根据研究报告披露,从2008年到2018年,中国电子商务交易总额从3.14万亿元跃升到31.64万亿元,网络零售市场规模从1300万亿元飙升到90065万亿元,交易总额增长约10倍,市场规模则增长约70倍。如此广阔的蓝海市场在过去十年催生或繁荣了诸如淘宝、天猫、京东和拼多多等电商巨头,其中最典型的当属阿里巴巴集团旗下的淘宝和天猫,直接重塑了中国年轻人的购物习惯,甚至其发起的“双十一”促销活动已成为业内的全民购物狂欢节,更逐步将其购物节文化输送到全世界。在2018年,天猫双十一活动中仅用时2分05秒就突破100亿元交易额,其影响力可窥一斑。

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双十一历年销售额数据

随着国内电商市场的饱和,电商之间的竞争日趋白热化,中小型电商不得不通过垂直化和多样化寻求差异化竞争,艰难拓展生存空间,而电商巨头面对中小型电商的市场切割和资本增长的本性渴求不得不进行全球化扩张,以寻求更广阔的市场发展空间。

事实上,互联网电商繁荣的本质是依靠互联网的信息传播优势(快速、便捷和跨地域等)使商家能够触达到更广阔的销售市场(即地域与人口的扩张)从而发掘和催生交易需求。按照这个逻辑,各大电商巨头在完成全国市场渗透后,出海进行全球化就显得顺理成章且势在必行。

然而,出海之路并非坦途。中国互联网电商的快速崛起依赖于互联网在中国这片广袤且肥沃的处女地市场的快速渗透,但当这些巨头出海时往往发现水土不服,要么面临发展中国家基础设施薄弱的难题(如东南亚,基础网络设施不全,且居民普遍没有银行账户),要么不得不与发达国家里深耕本土市场的成熟互联网电商企业进行正面竞争。此外,帮助中国互联网电商快速普及的重要推手-移动支付,也面临难以快速攻占海外支付市场的困境。更何况,如今全球的贸易与政策摩擦加剧,反全球化势力抬头,都在无形中抬升了互联网电商出海的成本和阻力。

互联网电商出海,看似走向广阔新天地,事实上,不仅荆棘满布,而且面临前有狼后有虎的困局。我们可以观察到,众多互联网电商企业出海经营多年,除拓展了更多海外原材料与商品供给渠道之外,其出海战略大多折戟海外,收效甚微,主要销售市场依然困居国内。

电商的全球化延续了互联网企业一贯的依赖市场规模和用户扩张驱动企业发展和利润增长的商业模式,然而这种模式在如今的全球环境下,其所带来的推动效果正在快速衰退。他们急需一种帮助电商全球化摆脱困局的解决方案,而区块链,便蕴藏着电商全球化破局的诱人潜力。

互联网电商的区块链取经之路

在世界范围内,对于区块链的研究一般可以分为两类:

  • 第一类重视其技术价值,核心在于将区块链技术单纯视为一种新型的分布式账本技术,token 并非必要,典型代表是国际上的 Hyperledger 以及国内的阿里巴巴、京东和趣链等所发展的联盟链和私有链技术,这类研究目前主要停留在机构级的技术储备和应用落地;

  • 第二类则将区块链视为社会组织形式和金融革命的曙光,认为基于 token 的金融和激励机制尤为重要,典型代表如比特币、以太坊、EOS 等,他们共同组成了生机勃勃的数字货币市场,并在各个公有链、协议层和应用层等领域内获得了广泛的研究和发展。

基于这两种不同的区块链认知和应用逻辑,互联网电商与区块链的结合呈现了了两种迥然不同的发展路径。

1 区块链+

事实上,互联网电商的“区块链+”由来已久,其核心思想是在现有的商业模式和组织架构下添加和利用区块链技术为之服务与赋能。对此,阿里巴巴、腾讯、百度、京东、小米、猎豹、暴风影音等一众互联网企业早已进行相关布局和研究。例如,阿里巴巴旗下的蚂蚁金服早在2016年7月就宣布将区块链技术应用于支付宝爱心捐赠平台,并于当年10月与微软、小蚁、法大大等合作开发“法链”存证。时至今日,阿里巴巴在公益、存证、食品溯源、医疗和政务平台等方面积累了大量的专利储备,并将区块链技术列入蚂蚁金服未来技术布局的“BASIC”战略中,其中的 B 即代表 Blockchain。

根据知识产权产业媒体 IPRdaily 发布的“2018全球区块链企业专利排行榜(TOP 100)”,报告显示,中国入榜的企业占半数以上,其中阿里巴巴以90件的总量蝉联第一(阿里巴巴在2017年的 TOP100 榜单中以49件排名第一)。

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2018全球区块链企业专利排行榜 TOP100(部分)

纵观互联网企业的“区块链+”战略可以发现,对于成功的互联网巨头而言,他们是区块链改良派,对区块链未来发展持审慎的观望态度(对 token 的重要意义和潜力认知不足),布局区块链技术也仅仅是作为未来的技术储备,并没有借助区块链颠覆自身,打造全新的商业模式的决心和勇气。因此,区块链之于互联网电商而言,仅仅是一项新颖的分布式数据库技术,会被其改良驯服后用于弥补互联网技术的软肋(例如用于商品溯源等),不可能会由此创造出一种革命性的商业模式帮助其突破目前所面临的全球化困局。

2 链商社群经济

而区块链革命派则从比特币和区块链里看见了不一样的未来,他们认为区块链技术的关键在于自带的金融属性和激励机制(即基于 token 进行设计),其具备革新现有金融制度,甚至颠覆现有社会组织协作形式的可能性。这就是社群经济,而比特币正是社群经济的第一个典型案例。

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颠覆性的比特币

比特币通过精心的加密经济制度设计实现了没有任何中心机构主体的组织和维护下,安全平稳的运行十年之久,并成长为一个近千亿美金市值的全球经济体。更为关键的是,在这个过程中,比特币自带全球支付系统,成功的绕开了国家间政治隔阂、贸易争端和文化差异的阻碍,完美的协调了一场持久的全球性社会生产活动(挖矿),而这些特征恰好能够破除当前互联网电商在全球化扩张过程中所面临的困境。

然而,如果要发挥区块链作为社群经济基础设施的作用,基于区块链的电商平台只有从底层革新自我,进行有别于互联网,且兼顾技术架构和经济制度的颠覆性设计,才有可能成长为真正的社群经济电商平台。以下将通过对世界上著名的区块链电商平台项目的简要分析来进一步探讨基于 token 的区块链电商经济治理模型能否突破传统电商的商业模式困境。

  • Newton Project

该项目致力于打造社群经济的底层基础设施,通过提供治理、协作和激励等服务,将公司经济升级为“人人贡献、人人受益”的全新社群经济。项目团队具有丰富的电商行业经历,曾创办好乐买(Okbuy.com)电商平台,并获得红杉、Intel、DFJ 和腾讯等著名 VC 和机构的多轮投资。此外,该项目的基石投资获得了兰亭集势创始人刘俊、珂兰钻石创始人郭峰、美丽说创始人徐易容、前新浪网 CTO 与德丰杰风险投资合伙人李嵩波等著名企业家和投资人的青睐。

截止目前,该项目已经上线底层公链 NewChain,其首个落地应用 NewMall 在线零售商城也将于近日上线。此外,尤其值得注意的是,该项目具有全球性的多元化社群,覆盖89个国家,32个海外电报社区,覆盖人数超过17万人。为 Huobi Prime 第二期优选项目,目前已上线交易(代码:NEW)。

  • Origin Protocol

该项目旨在打造基于以太坊和 IPFS 的去中心化共享经济协议,该协议将为开发者和商家提供简单创建链上去中心化交易市场的能力,其功能模块包括创建和管理资产和服务,匹配买卖双方,浏览上线商品和服务,下单,评价等一系列电商功能。

截止目前,该项目已经上线了主网、钱包、P2P 交易市场创建器以及官方交易市场 DApp,此外,还集成了稳定币 DAI,然而由于 IPFS 等必要区块链基础设施开发进展迟缓,该项目的存储功能并不完善,因此其产品目前还处于象征意义上的可使用,距离实际应用距离尚远。尚未上线主流交易所。

  • Cybermiles

该项目定位于对标以太坊的电商公链,共识算法为 DPOS,旨在为商业场景提供业务需求的智能合约和应用支持,从而打造去中心化的电商生态。创始人曾拥有相关电商行业工作经验,并在美国创立了拥有1000万用户的 C2C 移动电商平台 5miles(代码:CMT)。

截止目前,该项目已经上线了主网,且具备一定的 DApp 商业生态。然而,该项目同样距离实际应用尚有一段距离。已上 Binance、Huobi 等全球顶尖交易所。

通过对以上区块链典型项目的分析可以发现,Origin Protool 和 Cybermiles 均期望通过创建 DApp 生态,打造去中心化电商生态,而 Newton Project 则致力于成为区块链电商革命的首个实践范例,虽然同样在布局去中心化电商生态,但其凭借创始团队对互联网电商的丰富经验和深刻理解,其生态创建首先聚焦在打造全球性社群基础,可见项目方对社群经济的基础具有更加透彻的认知并高度重视。

此外,该项目方考虑到区块链项目基础设施的成熟尚需时日,因此其首个落地应用采用了非完全去中心化的过渡架构。显然,基于互联网技术+区块链技术结合的落地应用兼具区块链开放、无国界的优异特性和互联网技术高效成熟的性能支持,将更可能率先创建真实运作的商业活动(便于与已有的中心化电商服务系统集成,如物流系统等),打造真正的全球性社群经济,构建商业壁垒。

3 历史启示

从过往的科技浪潮里面我们学到,从行业泡沫破灭的灰烬中往往能成长出举世瞩目的行业巨头,如谷歌、亚马逊、阿里巴巴和腾讯等。因为,随着行业泡沫的破裂必然伴随着大量竞争对手的淘汰,优势资源会向剩余的优秀创始项目汇聚(如资本、人才等),从而为这些优质项目提供了极为广阔的发展空间和丰富的资源。作为一个市场的投资者和参与者,最佳的投资机会也总在这泡沫破裂之时闪现。回顾,整个电商行业的发展趋势,显然,牛顿之于区块链泡沫正如亚马逊之于互联网泡沫。

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亚马逊股价走势图

综述

从真实的电商行业发展来看,传统的互联网电商巨头已经将国内市场瓜分完毕,并借助投资、商业合作等方式构筑了坚实的商业生态壁垒,在此基础上继续沿用典型的市场横向扩张方式进行全球化布局。然而,由于世界形势的变化,以及各国政治、文化和电商基础设施和发展程度的差异导致其海外扩张艰难异常。电商巨头虽然认知到区块链的巨大潜能,却依然因为惧怕颠覆自我的阵痛和不确定的未来而观望不前,难以真正破局。

唯无惧者,所向披靡。以 Newton Project 为代表的区块链电商革命派无惧失败与改变,深信:唯有基于区块链技术和经济治理模式构建的社群经济链商平台才有可能凭借 token 的跨境支付、全球流动性和社群激励等独有区块链特性实现弯道超车,率先完成全球化电商平台的宏伟目标。

参考文献

1、中国电子商务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告,前瞻产业研究院发布

2、2018年电商行业研究报告,极光大数据